Увы, счет подобных случаев в стране уже пошел на тысячи. «Только в первом квартале 2009-го нам поступило жалоб от клиентов больше, чем за весь прошлый год! Мы уже рассмотрели свыше 1800 таких обращений. И с каждым днем их количество растет», — сообщил в интервью «ВД» Виктор Суслов, глава Госфинуслуг (читайте интервью с Виктором Сусловым).
За минувший месяц Госфинуслуг запретила продавать полисы ОСАГО (обязательное страхование гражданско-правовой ответственности за ущерб, нанесенный жизни, здоровью и имуществу третьих лиц) и КАСКО (добровольное страхование самого транспортного средства) 18 компаниям, лишив их соответствующих лицензий. И это — только начало. По прогнозам регулятора, уже к концу 2009-го автострахованием будут заниматься не более 50 компаний, по сравнению с сегодняшними 150-ю.
Удержаться на плаву
Чтобы закрепиться на одном из самых денежных сегментов страхования — автомобильном, — ряд компаний в течение последних нескольких лет вели агрессивную политику. Демпинговали, тратились на масштабные рекламные кампании и не утруждали себя формированием достаточной финансовой «подушки безопасности» в виде гарантийного фонда (подробнее — см. «Страховые компании с наименьшей финансовой «подушкой безопасности»). Когда же убыточность по полисам ОСАГО и КАСКО начала расти, достигнув 30-35% и 60-80% соответственно, у многих страховщиков денег для выплат не нашлось. А случившийся финансовый кризис лишь усугубил последствия недальновидной политики управления рисками.
«До 75% страховщиков — членов Моторного бюро могут покинуть сегмент «автогражданки» (на данный момент 20 компаниям уже грозит исключение из Моторного (транспортного) страхового бюро, 137 членов которого, по действующему законодательству, имеют исключительное право на продажу полисов ОСАГО — прим. «ВД»)», — прогнозирует Валерий Ушневич, начальник отдела внешних связей СК «Глобус».
По оценкам Сергея Шелеста, директора СК «Провита», 10-20% страховщиков вообще уйдут из сегмента автострахования вследствие ужесточения надзора со стороны Госфинуслуг или остановки лицензии. Еще более пессимистичен в оценках Томаш Тарковский, член правления СК «ПЗУ Украина», полагая, что к концу 2009 г. коли чество компаний, торгующих полисами ОСАГО и КАСКО, сократится на треть.
Между тем рынку автострахования прогнозируют рост. «По «автогражданке» и КАСКО застраховано не более 15-20% украинского автопарка. Т. е. у рынка есть огромный потенциал для роста», — полагает Юрий Лахно, член координационного совета Моторного бюро Украины (МТСБУ). С учетом того, что только в 2008 г. продажа полисов ОСАГО и КАСКО пополнила страховую копилку на 6 млрд грн., а количество застрахованных авто (по данным Моторного бюро) будет расти, то в ближайшие три года выжившие СК поборются за 12-27 млрд грн. ежегодных премий. Около 70% из этой суммы, по оценкам экспертов рынка, опрошенных «ВД», поделят между собой не более десяти компаний. Таким образом, мы станем свидетелями укрупнения рынка автострахования (подробнее — см. «Доля рынка десяти крупнейших СК…»). «Увеличение доли первой десятки компаний (в сегменте автострахования — прим. «ВД») произойдет за счет того, что крупные страховщики будут скупать портфели участников рынка, которые не выдержат последствий кризиса и не смогут выполнить требования регулятора», — убежден Томаш Тарковский.
В десятку
Автострахование становится все более затратным бизнесом. Причина тому — не только рост выплат вследствие курсовых колебаний, но и удорожание услуг агентов, продающих полисы ОСАГО и КАСКО. Если в 2007-2008 гг. эта статья расходов у страховщиков занимала не более 1-5% от суммы собранных премий, то к маю с. г. услуги распространителей подорожали более чем в восемь(!) раз.
В итоге мелкие и средние компании, лишенные поддержки со стороны крупных украинских или западных акционеров, отказались от продажи собственных полисов, сменив амплуа на агентов сбыта договоров крупных компаний, к примеру, таких, как «Оранта», «Провідна», «Дженерали Гарант», «ИНГО-Украина», «Страховая груп па «ТАС». «В 2009-2010 гг. мы увидим снижение деловой активности у средних и мелких СК из-за отсутствия или уменьшения ресурсов, необходимых для поддержания бизнеса», — считает Виктор Шевченко, заместитель председателя правления СК «ИНГО-Украина».
По данным источников «ВД», к маю с. г. на продажу выставлены свыше 30 страховых компаний, среди которых — «Днепринмед», «Украина», «Галактика». О готов ности покупать СК или их филиалы заявляли представители как иностранных групп, уже владеющих бизнесом в стране (австрийские Vienna Insurance Group и Grawe, австралийская «QBE Украина»), так и украинские компании, например, «Страховая группа «ТАС», «НОВА». Кроме того, к разряду потенциальных покупателей относят французскую AXA Group. «Мы находимся на старте сделок М & A в страховом секторе, а услышим о них уже к концу года. К нам обращаются с предложениями о покупке той или иной компании или портфеля клиентов. Но некоторые из СК уже поздно продавать», — отмечает Олег Спилка, глава набсовета СК «Оранта».
Шансы быть купленными выше у региональных компаний: они могут стать подспорьем для крупных игроков при выстраивании филиальной сети. Такой стратегии развития, к примеру, придерживаются Vienna Insurance Group и СК «Универсальная».
Впрочем, поглощение может происходить и по другой схеме — переманивание клиентов у находящихся на грани краха СК, а не скупка компаний.
Но в конечном итоге конфигурация рынка после кризиса во многом будет зависеть от действий Госфинуслуг по ликвидации страховщиков, а также его позиции в вопросах сделок слияний-поглощений.
Оценка платежеспособности СК
Основным показателем платежеспособности СК являются страховые резервы. Но в Украине компании умудряются их раздувать. К примеру, за счет накачивания кредитными ресурсами в день подачи отчетности либо же путем приобретения «мусорных», неликвидных ценных бумаг. В этих условиях более объективную картину демонстрирует соотношение гарантийного фонда к собранным премиям. Чем оно выше, тем более уязвима компания.
Сергей Корень, первый заместитель председателя Госфинуслуг
— На сегодняшний день некоторым страховщикам грозит остановка лицензии из-за невыполнения своих обязательств по договорам автострахования КАСКО и ОСАГО. Госфинуслуг применяет к нарушителям разные меры воздействия — начиная с предписаний и штрафов, заканчивая остановкой лицензии или аннулированием и введением временной администрации. Также мы рассматриваем возможность ужесточения требований к автостраховщикам — через введение дополнительных нормативов. Но основные проблемы сектора связаны с системой платежеспособности страховщиков. Например, до сих пор не действует Положение по формированию резервов рисковых СК, которое было отменено через суд самими компаниями. Это означает, что СК могут размещать резервы в сомнительных активах, например, «мусорных» ценных бумагах. Жертвами подобной вседозволенности становятся клиенты.
Елена Машаро, вице-президент страховой компании «АСКА»
— Сейчас по КАСКО застра ховано не более 1 млн (из 11,5 млн) транспортных средств, а «автогражданкой» охвачено менее половины машин. Несмотря на постоянный рост убыточности «автогражданки» и высокую долю расходов на ведение дела, СК заинтересованы в автостраховании как в «паровозном» виде, с которого начинается продвижение продаж других продуктов: страхования квартир, от несчастного случая и т. д. Выстоять в кризис смогут СК, которые умеют считать. Те, кто живет одним днем, демпингуя, выплачивая завышенные комиссионные посредникам, уйдут с рынка. Хорошо, если компании будут уходить с рынка, выполнив свои обязательства перед клиентами.
