Филипп Вотле: Во время кризиса люди нуждаются в страховании как никогда остро

В конце 2007 года страховая группа AXA приобрела в Украине двух страховщиков — «Украинский страховой альянс» (переименована в «AXA — Украина») и «Веско» («AXA — Страхование»). Как изменилась стратегия развития компаний с приходом иностранного инвестора?

Одна из наших главных задач — прибыльный рост компаний. Мы планируем войти в первую тройку рисковых СК, заняв лидирующие позиции как в розничном, так и в корпоративном сегменте. Доля рынка компаний должна достичь 10%. Сейчас мы инвестируем в три основных направления. Во-первых, это развитие дистрибуции. У нас есть два основных канала продаж. Первый — через УкрСиббанк, второй — через компанию «Веско» («AXA — Страхование»), которая имеет широкую сеть отделений по всей стране. Мы продолжаем усиливать позиции AXA в регионах. Второй пункт нашего инвестиционного плана — совершенствование качества сервиса. AXA — международная компания, которая представлена по всему миру. Мы пытаемся взять лучший опыт группы, уже опробованный в других странах, и внедрить его в Украине. Думаю, что лучший способ вывести компанию на лидирующие позиции — предоставить максимально качественное обслуживание, в частности в урегулировании убытков, и интересные продукты. Третье важное направление — инвестирование в персонал.

Сколько AXA инвестировала в украинские компании в 2008 году и какой объем инвестиций запланирован на нынешний год?

В прошлом году мы инвестировали в компании порядка $40 млн. В этом году намерены потратить на их развитие около $15–20 млн. Понимаем, что в связи с разгорающимся финансовым кризисом 2009 год может оказаться очень непростым. Поэтому мы будем тщательно мониторить ситуацию, контролируя эффективность наших вложений: соотношение инвестиций и прибыли, которую они приносят. От результатов этого мониторинга во многом будет зависеть и объем вливаний в украинские СК. Хотя я не стал бы оценивать ситуацию слишком пессимистично. Во время кризиса всегда появляются новые возможности для развития бизнеса — шанс привлечь в команду новых людей, расширить каналы продаж и т.д.

Сейчас многие международные финансовые группы стараются максимально сконцентрировать прибыль и сократить расходы, в том числе за счет продажи или закрытия своих региональных структур в Восточной Европе. Нет ли таких планов у AXA?

У меня было много встреч с коллегами из международных компаний. Их первая реакция — не покидать Украину, но заморозить инвестиции в этот регион. Они занимают выжидательную позицию. Не думаю, что мы будем следовать этой стратегии. Компании AXA в Украине очень молоды. У нас был выбор — либо закрыть их, заморозить инвестиции и ждать, либо искать возможности для развития. Мы выбрали второй сценарий. Прошлый год оказался для нас очень успешным, мы достигли всех поставленных целей. В этом году возникает немало вопросов в связи с кризисом. Но мы однозначно верим, что в Украине можно успешно расти и работать. Поэтому останемся на этом рынке и будем инвестировать в развитие бизнеса.

Предполагаете ли вы слияние двух компаний, принадлежащих группе, или они продолжат работать автономно?

Сейчас мы управляем компаниями как одним целым. Они очень разные и хорошо дополняют друг друга. Каждый из страховщиков представляет собой хорошо отлаженный канал продаж. «AXA — Страхование» имеет ярко выраженную sales — ориентацию, широкую региональную сеть. «AXA — Украина», напротив, специализируется на дистрибуции через банковские каналы. Объединить и координировать их работу достаточно легко. В будущем мы намерены слить эти компании. Но говорить о конкретных сроках пока сложно, поскольку многое будет зависеть от юридических формальностей. Не исключено, что это случится еще в этом году.

Планирует ли группа приобретать еще какие-либо компании в Украине?

Мы всегда открыты для новых покупок. Но решение о приобретении той или иной СК будет принято лишь в том случае, если компания будет представлять для нас реальную ценность и ее покупка увеличит стоимость нашего бизнеса. Поскольку сейчас главная задача AXA — развитие дистрибуции, мы хотели бы купить каналы продаж и профессиональные кадры. Если же речь идет о приобретении 1–2% доли рынка, в этом нет смысла. Страховой рынок очень мал, а мы растем достаточно быстро. Поэтому нецелесообразно покупать объем, который компания может получить своими силами в результате роста через год-два.

Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию на украинском страховом рынке и влияние кризиса на эту отрасль?

Рынок сильно изменился. Во многом прирост бизнеса компаний был связан с ростом кредитования, и соответственно увеличением объемов страхования залогового имущества. Но большинство банков заморозили программы потребительского кредитования, объемы банкострахования упали на 10–20%. Существенно снизилась динамика и по другим видам страхования. Пока невозможно прогнозировать, на сколько затянется кризис и когда он достигнет своего пика. В Украине ситуация стала ухудшаться спустя шесть месяцев после того, как кризис разразился в США и Западной Европе. Он еще не достиг апогея на Западе и тем более далек от критической точки в Украине.

Правительства США и стран Западной Европы сейчас предпринимают очень серьезные меры, чтобы смягчить действие кризиса и поддержать финансовый сектор. Думаю, украинские власти также должны приложить максимум усилий в этом направлении. Если сейчас последует цепочка банкротств банков, это может спровоцировать крах других финансовых институтов. Для финансового сектора в целом наступит очень тяжелый период. Невозможно предугадать, когда ситуация начнет стабилизироваться. Но украинский рынок очень гибкий. Уверен, что как только мы увидим первые признаки его выздоровления, восстановление будет происходить очень быстро.

Сейчас мы намерены сфокусироваться на перезаключении истекших договоров с заемщиками на новый период и развитии агентской сети. Развивать агентские продажи сейчас непросто, поскольку доходы населения упали. Тем не менее это возможно. Например, в Европе удельный вес полисов, которые продаются заемщикам при выдаче кредитов, очень невелик. Львиная доля продаж осуществляется на открытом рынке. Уверен, что ситуация в Украине сейчас начнет развиваться по тому же пути. Во время кризиса нужда людей в страховании, защите своего имущества остра как никогда.

Какие методы конкуренции могут сейчас использовать компании для привлечения клиентов?

Мы намерены сконцентрировать усилия на региональной экспансии. Кроме того, в нынешней ситуации очень важным является вопрос формирования резервов. И население, и корпоративные клиенты будут отдавать предпочтение страховщикам, которые вовремя и в полном объеме выплачивают возмещения. Однако многие украинские компании могут сейчас оказаться не на высоте. Они привыкли к быстрому росту. Увеличение премий на 50–60% ежегодно давало им возможность без труда оплачивать убытки прошлых периодов. Но в этом году оборот компаний сильно упадет, и у страховщиков могут появиться сложности с урегулированием убытков. Тот факт, что в прошлом году мы активно инвестировали в формирование надежной политики резервирования, должен обеспечить нам крепкие позиции и сейчас, и в будущем. В настоящее время размещаем средства резервов на краткосрочных депозитах в наиболее надежных банках. Среди наших партнеров преимущественно банки с иностранным капиталом, гарантирующие возврат депозитов, и крупнейшие украинские финучреждения.

Какие виды страхования в этом году могут стать локомотивом для рынка?

Нашей первой целью было завоевание как можно большей доли на рынке страхования гражданской ответственности автовладельцев, но мы отказались от этого плана. Цена на «автогражданку» сейчас абсолютно неадекватна. С моей точки зрения, страховые компании, активно наращивающие объемы ОСАГО, могут вскоре обанкротиться. Сейчас выплаты по «автогражданке» серьезно превышают объемы премий, которые приносит этот вид. Действующий тариф по ОСАГО применим только к самым качественным рискам, то есть может предлагаться только лучшим клиентам. Для остальных страхователей платеж нужно дифференцировать. Его максимальный размер должен быть в 7–10 раз выше установленной сейчас планки. Скорее всего, нашим основным продуктом останется КАСКО, хотя и этот вид несет в себе определенные риски. Компании получают премии в гривне, но расчет суммы убытка производится в привязке к курсу доллара, который в последние месяцы постоянно растет. Это огромный риск, который необходимо учитывать при расчете тарифа. Мы также сконцентрируемся на страховании имущества.

Как будет меняться ценовая политика компаний в этом году?

Цена будет расти на все продукты, связанные с курсом доллара, и в первую очередь автострахование. Думаю, что тарифы по КАСКО необходимо поднять на 20–30%. Но скорее всего, подорожание не будет таким резким. Рынок есть рынок, и нужно считаться с законами конкуренции. Поэтому компании будут проводить более тщательную сегментацию клиентов и рассчитывать тарифы индивидуально. Для лучших страхователей цена может вообще не измениться, для «аварийных» водителей, неоднократно попадавших в ДТП, — вырасти до максимального значения.